为进一步壮大新兴产业集群、提升区域科技创新能力，苏州自贸片区金融创新始终着眼于积极构筑资本围绕产业深度融合的创新资本生态体系，尤其注重发挥股权投资在价值发现、资源整合方面的功能，积极支持股权投资机构利用资产证券化等手段做大做强。近日，由元禾控股作为发行人、东吴证券作为主承销商的“苏州元禾控股股份有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期）”在苏州自贸片区成功发行，成为全国首批科技创新公司债券。

此次元禾控股与东吴证券通力合作，仅用一周不到的时间同步完成备案材料和销售准备工作，成功完成债券发行，发行规模3亿元，票面利率为3.59%，创下首批6支科技创新公司债的利率最低，投标倍数高达4.32倍，表明投资者对本次债券的充分认可。

作为管理基金规模近千亿元的国内领先股权投资机构，本次科技创新公司债券的成功发行，有助于元禾控股针对科创企业生命周期的资本需求，打造完整的投融资服务生态圈，进一步提升培育科技创新企业的能力。

国泰君安独家主承销的国内首批科创债项目成功发行

来源：国泰君安证券股份有限公司天津

国泰君安独家主承销的“上海科技创业投资（集团）有限公司2021年公开发行科技创新公司债券（面向专业投资者）（第一期）”、“中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期）”在上交所成功发行，成为国内资本市场首单科技创新公司债、央企首单科技创新公司债，充分体现了国泰君安践行“金融报国”理念，勇当服务国家战略“主力军”。

中国诚通和科创投集团均为国泰君安集团级战略客户。中国诚通由国务院国资委代表国务院履行出资人职责，是国资委首批建设规范董事会试点企业和首家国有资产经营公司试点企业，是服务中央企业布局结构调整和战略重组的重要资产经营平台，主要业务包括基金投资、资产经营、资本运作、股权管理及实业经营等多个方面。科创投集团由上海科技投资公司与上海创业投资有限公司战略重组而成，是上海乃至全国历史最长、规模最大、功能最全的国有创业投资机构之一，是上海战略性新兴产业的重要投融资平台。

3月5日，由国泰君安独家主承销的上海科技创业投资（集团）有限公司2021年公开发行科技创新公司债券（第一期）成功发行。该债券为全国首单完成发行的科技创新公司债券。本期债券发行规模为5亿元，期限为3年，票面利率3.68%，募集资金用于投资上海集成电路产业投资基金。

中国诚通控股集团有限公司公开发行2021年科技创新公司债券（第一期）；分两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权及投资者回售选择权，债券简称为“21 诚通 K1”，债券代码为“175830”。品种二期限为 5 年期，债券简称为“21 诚通 K2”，债券代码为“175831”。本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权。

中信证券股份和光大证券联席主承销中国国新控股科创债成功簿记

2021年3月5日，由浙商证券股份有限公司担任牵头主承销商和簿记管理人，中信证券股份有限公司和光大证券股份有限公司担任联席主承销商的中国国新控股有限责任公司2021年面向合格投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）(简称21国新01）成功簿记，本期科技创新公司债发行金额10亿元，期限3年，利率为3.65%。

中国国新控股有限责任公司是2010年经国务院批准设立，由国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有独资公司和国家授权的投资机构，是国有资本运营公司试点企业。随着国资国企改革的不断深化和国有资本运营公司试点的不断深入，近年来企业的业务结构持续优化升级，逐步形成以基金投资、金融服务、股权运作、资产管理为主要业务板块和央企专职外部董事服务保障平台的结构。为贯彻《国务院关于印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划的通知》、《国务院关于印发“十三五”国家科技创新规划的通知》等国家战略新兴产业和科技创新相关发展规划，企业在国家重点支持的高新技术领域内通过直接或间接的形式支持了众多持续进行研究开发与技术成果转化，并以此为基础开展经营活动的企业。企业初步搭建了系列化、差异化、协同化的国新基金板块，先后成立国新科创基金、国风投基金、国同基金和央企运营基金、国新建信基金和国改双百基金，截至2020年9月末，基金筹集资金总规模超过7,000亿元，认缴资金约2,700亿元。

来源：中信证券投行

中信证券作为牵头主承销商和簿记管理人助力本期债券发行，发行规模5亿元，债券期限2+1年期，票面利率3.90%。本期债券从启动至簿记完成仅用时不到4个交易日，中信证券凭借强大的组织协调以及销售能力，在“时间短、任务重”的情况下顺利完成本期债券发行定价。

同时，本次发行中，中信证券联合中信银行，充分发挥中信金融全牌照优势，联合为南京科技创新发展助力，为南京江北新区科技创新企业发展奠定了重要基础。

南京江北新区产业投资集团有限公司于1995年成立，作为南京江北新区（国家级新区）和江苏自贸区南京片区的产业投资与发展主体，围绕新区“芯片之城”“基因之城”的产业定位，紧扣新区集成电路、生命健康、智能制造主导产业发展方向，着力打造了研创园、生物医药谷、智能制造产业园“两园一谷”产业平台，形成了产业项目投资、产业载体建设和产业综合服务等业务板块。

2021年3月，中关村发展集团成功发行2021年公开发行科技创新公司债券（第一期）（面向专业投资者）10亿元，期限3年，票面利率3.76%，全场倍数2.3倍，主体信用评级为AAA。本笔债券为全国首批科技创新公司债券、北京市首单科技创新公司债券。

本次发行的科技创新债券是在交易所债券市场双创债框架下，进一步聚焦科技创新引领作用而推出的，发行科创债募集的资金将专项用于符合国家重点支持行业的科技创新企业，助推实体企业创新升级。根据《中国证监会关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》，双创债重点支持从事高新技术产品研发、生产和服务的种子期、初创期、成长期企业。此次科创债的推出是对双创债内涵的进一步深化与升级：

中关村发展集团聚焦大信息、大健康、大环保、大智造等战略性新兴产业领域，通过基金投资等方式，围绕创新创业企业不同成长阶段，打造覆盖从天使、创投到并购的多层次产业投资体系。本笔债券部分募集资金拟投向北京中关村高精尖创业投资基金（有限合伙）、北京中关村发展前沿企业投资基金（有限合伙）、北京中关村发展启航创新投资基金（有限合伙）。本笔债券拟投资基金的投资方向包括电子信息、医药健康、人工智能、大数据、集成电路、智能制造等前沿领域，具备科技创新属性。

本笔债券的成功发行，不仅树立了中关村发展集团在资本市场上的良好形象，还将进一步拓宽融资渠道，优化债务融资结构，降低融资成本。同时，将对中关村发展集团全力打造国际一流创新生态集成服务商，开启“十四五”高质量跨越式发展产生积极影响。

下一步，中关村发展集团将继续聚焦创新创业重点领域，探索创新投融资模式，统筹安排融资方案，深度挖掘债券市场融资优势，高效筹集低成本资金，全力支持创新创业项目，为北京国际科技中心建设作出更大贡献。