首单民营企业绿色熊猫债券成功发行
近日,由兴业银行牵头主承销的安踏体育用品有限公司2022年度第一期绿色中期票据成功发行,这是交易商协会首单民营企业绿色熊猫债券,也是市场首单体育行业绿色债券。
该笔债券发行金额5亿元,期限3年,票面利率2.80%,认购倍数2.38,票面利率普遍低于近期AAA央企及国企发行价格。募集资金主要用于安踏体育全球零售总部绿色建筑项目建设,建成投入运营后,预计每年可节约能源消耗量554.32吨标准煤,减少二氧化碳排放量1225.04吨,有效提高能源利用率。
熊猫债+绿色特点=绿色熊猫债
绿色熊猫债与其他熊猫债(境外实体在中国大陆发行的人民币债券)基本相同,除了发行人将发行债券贴标“绿色”募集资金专门用于绿色资产或绿色项目;发行人追踪并报告资金用途,以保证合规。
熊猫债作为在岸人民币债券,具有低风险和回报稳定的特征,不仅为境外发行人拓宽融资、优化债务结构提供了新的渠道,也为境内外投资人合理配置资金、多元化人民币资产组合提供了更多选择。
此外,对于在境内有业务基础和人民币使用需求的跨国企业集团,使用熊猫债进行融资可以降低币种错配,节约汇兑成本,减少汇率风险。
在我国债券市场双向开放步伐不断加快的背景下,熊猫债市场的发展进一步丰富我国债券市场境外发行人和投资人群体,提高国际债券发行中人民币债券规模和占比,进一步提升我国债券市场广度和深度,增强金融市场韧性和抵御风险能力,促进我国金融市场与国际债券市场的广泛交融。
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