境內中資銀行首次！工商銀行上海市分行成功籌組可持續發展挂鈎國際銀團

2023-01-02 10:55:54 · 上海銀行同業

近日，工商銀行上海市分行首次以聯合牽頭簿記行身份，與知名國際商業銀行共同為CT集團海外上市主體成功籌組15億美元的可持續發展掛鉤貸款（Sustainability Linked Loans）國際銀團。此次，分行作為唯一境內金融機構參與籌組的可持續發展掛鉤貸款順利落地，標誌著分行成為在境內率先實現對標國際可持續發展掛鉤貸款原則專業領域創新實踐的中資商業銀行。

創新實踐國際經驗

打造“國際口碑”

本次業務是工行上海分行作為唯一在岸商業銀行與國際有影響力的大型外資商業銀行共同籌組的國際銀團，銀團籌組時間緊、任務重。工行上海分行第一時間組建柔性團隊，自8月專案啟動以來，與各牽頭行成員集合，迅速完成系統創建、融資條件書商議、資訊備忘錄擬稿等多環節任務，並於10月初成功推向市場，面向全球逾70家商業銀行發售，銀團市場表現遠超預期，最終銀團早於計畫兩周時間關閉，18家境內外商業銀行踴躍認購，超募3億美元。該支銀團的高效籌組不僅獲得市場高度認可，工行上海分行也憑藉跨境領域的專業能力在香港這一重要的亞太銀團市場嶄露頭角。同時，通過銀團的籌組和分銷，為日後分行構建跨境資產雙向交易平臺有利探索實施路徑。

踐行高水準跨境服務

堅守“綠色擔當”

此次銀團中，工行上海分行全程參與可持續發展指標設定，同包括ISS、Moody's、S&P、Sustainalytics、HKQAA五家頂級專業機構溝通，參照環境、社會、公司治理（ESG）評估標準進行融資方案設計定制關鍵績效指標（KPI）、可持續發展績效指標（SPTs）的融資。其中關鍵績效指標與可持續發展績效指標涉及公司治理、單位耗能兩大領域，並在銀團中添加融資條件調整條款，即在融資主體達到指標目標值後，融資利率相應調減，旨在激勵客戶積極踐行其在可持續發展方面的承諾，從而更好地服務於“雙碳”目標。