2023年1月4日,中国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称“工银亚洲”)作为联席全球协调人及账簿管理人,协助中华人民共和国香港特别行政区政府(穆迪:Aa3 / 标普:AA+ / 惠誉:AA-)在政府绿色债券计划下成功发行100亿元离岸人民币绿色债券。本次共发行2个期限,其中2年期债券发行规模为50亿元人民币、票息为3.0%,5年期债券发行规模为50亿元人民币、票息为3.3%。本次发行受到亚洲、欧洲等众多绿色投资人的热烈追捧,账簿涵盖了主权基金、中央银行、国际组织、银行、基金、保险公司及私人银行等多元化高质量投资人,最终2年期及5年期分别获得逾4倍及逾2倍超额认购,最终发行价格较初始价格指引分别收窄50基点及40基点,热烈的市场反响印证了国际投资者对香港未来长远发展的坚定信心以及对人民币资产强烈的配置需求。本次发行是香港特区政府历史上最大规模的离岸人民币债券发行,也是除我国财政部以外亚太区主权类发行人最大规模点心债发行。募集资金将用于政府指定的合格绿色项目,彰显了香港国际金融中心在绿色金融发展方面的引领作用,也为后续更多离岸人民币债券发行建立了高信用等级基准收益率曲线。工银亚洲为本次发行提供了强有力的基石订单和外部投资人订单支持,通过高质量全方位服务,协助香港特别行政区政府圆满完成此次绿色债券发行,也是自2021年起连续两年作为第一层级全球协调人角色参与香港特区政府债券发行工作。未来,工银亚洲将进一步深化与香港特区政府在创新债券发行方面的合作关系,持续投入香港的长远发展和建设,并继续为有序推进人民币国际化贡献力量。
2023年1月4日,中国工商银行(亚洲)有限公司(以下简称“工银亚洲”)作为联席全球协调人及账簿管理人,协助中华人民共和国香港特别行政区政府(穆迪:Aa3 / 标普:AA+ / 惠誉:AA-)在政府绿色债券计划下成功发行100亿元离岸人民币绿色债券。本次共发行2个期限,其中2年期债券发行规模为50亿元人民币、票息为3.0%,5年期债券发行规模为50亿元人民币、票息为3.3%。本次发行受到亚洲、欧洲等众多绿色投资人的热烈追捧,账簿涵盖了主权基金、中央银行、国际组织、银行、基金、保险公司及私人银行等多元化高质量投资人,最终2年期及5年期分别获得逾4倍及逾2倍超额认购,最终发行价格较初始价格指引分别收窄50基点及40基点,热烈的市场反响印证了国际投资者对香港未来长远发展的坚定信心以及对人民币资产强烈的配置需求。本次发行是香港特区政府历史上最大规模的离岸人民币债券发行,也是除我国财政部以外亚太区主权类发行人最大规模点心债发行。募集资金将用于政府指定的合格绿色项目,彰显了香港国际金融中心在绿色金融发展方面的引领作用,也为后续更多离岸人民币债券发行建立了高信用等级基准收益率曲线。工银亚洲为本次发行提供了强有力的基石订单和外部投资人订单支持,通过高质量全方位服务,协助香港特别行政区政府圆满完成此次绿色债券发行,也是自2021年起连续两年作为第一层级全球协调人角色参与香港特区政府债券发行工作。未来,工银亚洲将进一步深化与香港特区政府在创新债券发行方面的合作关系,持续投入香港的长远发展和建设,并继续为有序推进人民币国际化贡献力量。 保险公司 绿色债券 全球协调人 主权基金
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