（以下内容摘译于IFR Asia发表文章 “Asian Bank of the Year: CICC”，作者 Daniel Stanton）

【GDR】

过去一年，中金公司不仅稳步提升了其在国内股权资本市场的份额，同时也紧抓海外市场机遇，通过在欧洲发行全球存托凭证（GDR）等方式，帮助中国企业在海外市场融资。中金公司投资银行部执行负责人许佳表示：“中金公司在国内外市场间做到了充分的平衡。我们能够帮助客户在国内及海外市场完成高质量融资。”

中金公司曾担任建材机械制造商科达制造赴瑞士发行GDR项目的独家账簿管理人，帮助其成为第一批赴瑞士发行GDR的中国企业，成功募资1.73亿美元。此次交易的顺利、高效完成，体现出了中金公司对资本市场环境的敏锐洞察。

中金公司香港投资银行部负责人陈永兴表示：“中金公司对中国的商业趋势和政策方向具有强大的洞察力和敏锐的观察力，这使我们能够占据有利条件，准确预测并抓住商机。”

尽管对意欲赴海外上市的中资企业而言，2022年是充满挑战的一年，但中金公司仍为中资企业成功拓宽了融资渠道。2022年7月，中金公司助力明阳智慧能源集团在伦敦发行GDR，总募资达7.07亿美元，这是20个月以来首个在伦敦发行的中国GDR。

“GDR的优势在于拓宽了A股上市公司的境外融资渠道，使境外投资者无需具备任何QFII（合格境外机构投资者）资格，也有机会成为A股上市公司的股东，”中金公司股权资本市场负责人施琦表示。

【IPO】

2022年，全球股本、港股IPO融资规模分别同比下降64%和69%，A股体现出一定韧性，A股IPO融资规模同比上升8%。中金公司凭借其独特优势发挥积极作用，参与科创板、创业板IPO融资规模超620亿元人民币，完成了联影医疗、诺诚健华、东微半导体、萤石网络、广立微、凌云光、星环科技等有市场影响力的标杆项目。

其中，最引人注目的是中金公司助力联影医疗在科创板的IPO，募资达110亿元人民币。通常，科创板IPO仅向战略投资者配售30%的股份，但中金公司通过将多只公募基金合并到全国社保基金账户下等方式，成功获准将这一比例提升至50%，为引入其他战略投资者提供空间。

过去一年，中金公司港股IPO完成数量及规模保持市场领先优势。中金于2022年3月协助意大利豪华游艇制造商法拉帝完成了香港主板IPO，发行规模19亿港元，中金公司在该笔项目中担任保荐人和联席账簿管理人。

在港股IPO市场总体低迷的情况下，中国中免完成184亿港元募资，成为2022年规模最大的港股IPO项目，其上市后交易状况良好，中金公司作为独家后市稳定商行使了大部分“绿鞋”。

截至2022年12月，中金公司负责港股IPO业务的团队共有26名签字保荐人，充分表明公司对该市场的重视。许佳表示：“在今年这样一个充满挑战的市场环境下，我们不是简单地告诉客户‘等待机会或干脆撤出’，而是制定最符合客户利益的备选方案，例如，坚持原上市时间表，缩小募资规模，从而更早地搭建上市平台，这有助于建立并维护我们与客户的长期合作伙伴关系。”

【ESG】

在国内市场，中金公司主导了一系列具有ESG特色的创新项目。中金公司投资银行部固收组联席执行负责人张兴表示：“我们正积极推动国内绿色债券标准与国际接轨，以促进绿色金融在中国和欧盟之间的流动”。蔚能2022年度第一期绿色电池资产支持票据（ABN）作为第一笔以新能源电池为基础资产的资产证券化（ABS）交易，成功募集了4亿元人民币。这是蔚能在资本市场的首次亮相，认购倍数达2.92倍。

中金公司协助中金厦门安居保障性租赁住房封闭式基础设施证券投资基金募资13亿元人民币，该笔项目为全国首批保障性租赁住房REIT项目之一。

中金公司还担任首单“碳中和”+“乡村振兴”双贴标公司债券的主承销商，协助中节能太阳能发行绿色乡村振兴公司债，成功募集10亿元人民币。