農銀國際協助太湖新城資産成功發行12.5億元人民幣綠色債券
2023年7月12日,農銀國際作爲牽頭全球協調人,協助無錫市太湖新城資産經營管理有限公司(“太湖新城資産”)成功發行3年期12.5億元人民幣高級無抵押綠色債券。發行初始價格指引爲4.10%區間,最終定價大幅下降50個基點至3.60%。
本次發行爲江蘇省首筆地方國企點心債。作爲牽頭全球協調人,我司積極提供專業高效的服務,助力企業圓滿完成首次境外資本市場亮相。本次發行受到市場投資者高度關注,定價當天峰值訂單超50億元人民幣、逾4倍認購。
農銀國際控股有限公司是中國農業銀行在香港精心打造的專業投行平臺,2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融資公司、投資管理公司、資産管理公司、證券公司等8個全資子公司,分別持有香港證監會1號(證券交易)、4號(就證券提供意見)、6號(就機構融資提供意見)、9號(資産管理)牌照,可從事上市保薦承銷、債券發行承銷、海外幷購財務顧問、資産管理、機構銷售、證券經紀、證券諮詢、直接投資等全方位、一體化的投行金融服務;在內地可從事股權投資、債權融資、基金管理、財務顧問等非金融牌照類資本市場業務。
“點心債”通常用來指代在香港發行且以人民幣計價的債券。“點心債”這一稱謂的淵源衆說紛紜,主流說法認爲點心爲香港頗具代表性的食物,加上點心債發行初期單筆規模較小且年期較短,可以類比港式點心小巧精緻的特點,因此得名。以下爲跨境金融助手整理的近期點心債發行資訊以供讀者瞭解。
浦銀國際助力中信證券國際有限公司成功發行境外人民幣點心債
2023年7月6日,浦銀國際作爲聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人成功助力中信證券國際有限公司(以下簡稱“中信國際”或“公司”)發行25億人民幣3年期高級無抵押固息離岸人民幣點心債,票息爲3.10%,發行價格爲100。公司國際評級爲標普BBB+穩定,債券發行評級預計爲標普BBB+。本次票據爲中信國際30億美元中期票據計劃下提款發行,募集資金用于運營資金和一般企業用途等。
發行初始價格指引爲3.40%區域,最終指導價較初始價格指引收窄30個基點,發行利率爲3.10%,創2023年迄今中資非銀行金融機構離岸人民幣債券發行最低收益率,浦銀國際作爲聯席承銷商,在本次發行中精准把握市場動向,助力公司圓滿完成發行工作。
中信證券國際是中國領先的具有國際影響力的全方位服務證券公司,是中信證券實施國際化戰略的主要平臺。集團總部位于香港,爲機構及企業客戶、零售及高淨值人士提供全面的金融服務公司融資和資本市場,證券經紀,固定收益,貨幣和商品,股票衍生品和主要經紀到資産管理。公司擁有多項證監會主要牌照,爲客戶提供一站式解决方案。公司主要業務範圍爲向機構及企業客戶、零售客戶和高淨值人士提供綜合金融服務,包括投資銀行、證券經紀、證券研究、直接投資和資産管理等服務。
東海國際助力內江投資控股集團有限公司成功發行西南地區首筆點心債
今年5月,由東海國際作爲獨家全球協調人的內江投資控股集團有限公司點心債成功發行,本期發行規模3.5億離岸人民幣,期限3年,票面利率爲7.68%。本次發行計價貨幣爲香港離岸人民幣,爲西南地區首筆點心債。
內江投資控股集團有限公司(簡稱“內江投控”)是內江市國資委下屬國有企業,爲當地最大的政府平臺公司。近年來,內江投控資産規模、營收水平均穩步上升,在資金、資源配置等方面得到了內江市人民政府的大力支持。
東海國際作爲本期點心債的獨家全球協調人,從發行方案設計、同業機構接洽到債券銷售均全程主導參與,發行時點、發行規模、票面利率均滿足了發行人的要求,贏得了發行人的高度肯定。
中信建投國際助力中信建投證券股份有限公司成功發行30億人民幣高級無抵押固息點心債
中信建投國際作爲牽頭全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,于2023年4月20日,成功協助中信建投證券股份有限公司(以下簡稱“中信建投”或“公司”,穆迪Baa1,標普BBB+,惠譽BBB+,展望均爲穩定)在國際資本市場同時發行了2年期15億人民幣和3年期15億人民幣點心債(“本次發行”),本次發行的發行結構爲擔保發行,本次發行的債項評級爲標普BBB+,2年期發行息票率爲3.15%,3年期發行息票率爲3.25%。
2023年4月中旬美聯儲發布了3月21日至3月22日的聯邦公開市場委員會貨幣政策會議紀要顯示,美國銀行業危機的影響可能使該國經濟在今年晚些時候陷入衰退。幾乎所有與會官員都預計,今年有必要再加息一次。在美元融資成本起伏不定的背景下,中信建投國際抓住了離岸人民幣市場投資人的熱烈情緒和穩定的市場窗口,幷在2023年4月20日協助公司成功定價合計30億人民幣高級無抵押固息點心債,其中2年期發行息票率爲3.15%,3年期發行息票率爲3.25%。
本次點心債是中信建投繼2021年6月發行美元債後在國際資本市場上的再次亮相,在發行前,中信建投國際協助公司與點心債投資人充分溝通,配合公司引導投資人價格預期,爲後續成功定價奠定了堅實的基礎。本次發行收到了來自境內外投資人的熱情追捧,認購規模合計超110億人民幣,峰值訂單逾4倍,熱烈的市場反響助力公司將最終價格指引由初始價格指引的2年期3.45%區間和3年期3.55%區間收窄了30個基點至2年期3.15%和3年期3.25%,最終圓滿完成本次30億點心債券發行,創下中資非銀金融機構首筆公募雙期限點心債。
本次發行是中信建投國際作爲牽頭全球協調人,再次全面服務總公司中信建投證券股份有限公司進行境外融資的成功案例。在本次發行前,中信建投國際協助總公司取得了國家發改委的外債批文,完成了MTN更新以及債項評級更新等工作,爲本次發行奠定了扎實的基礎。在本次發行中,中信建投國際不斷協助總公司夯實基石訂單,逐日向總公司反饋市場動態與訂單信息,爲總公司境外債成功發行保駕護航,同時提升了中信建投國際在境外債券市場中的領先地位及市場聲譽。
超主權機構CGIF擔保中教控股發行5億元高級無抵押固息點心債
4月12日,Credit Guarantee and Investment Facility (以下簡稱“CGIF”,主體評級:標普AA,展望穩定)擔保中國教育集團控股有限公司(以下簡稱“中教控股”或“公司”)成功發行3年期5億人民幣高級無抵押固息點心債。債項評級爲標普AA,票面利率4.0%。中金公司擔任本次發行的首席全球協調人和獨家執行負責人。
中信建投國際助力交通銀行股份有限公司香港分行成功發行38億高級無抵押固息點心債
中信建投國際作爲聯席全球協調人、聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人,于2023年2月21日,成功協助交通銀行股份有限公司香港分行(以下簡稱“交通銀行香港分行”或“公司”)在國際資本市場發行了2年期38億高級無抵押固息點心債(“本次發行”),本次發行的發行結構爲直接發行,本次發行息票率爲2.97%,發行收益率爲2.97%,發行價格爲100,發行人國際評級爲穆迪A2、標普A-和惠譽A。
2023年1月10日,民生銀行香港分行成功定價2年期20億元離岸人民幣中期票據, 票面利率3.15%。本次發行的債券是中國民生銀行首筆境外綠色債券,也是2023年開年以來市場上首筆中資金融機構離岸債券,開中資股份制銀行發行點心債先河,成爲新的市場標杆項目。
近年來,中國民生銀行總行(以下簡稱“總行”)已明確將綠色金融作爲全行戰略重點。爲充分響應總行綠色金融的戰略規劃,民生銀行香港分行于2022年中啓動了綠色債券的發行籌備工作。民生銀行香港分行制定了綠色金融框架,幷獲綠色認證機構Sustainalytics出具第二方意見報告,債券亦獲得了香港品質保證局的發行前第三方認證。本次債券募集資金將全部用于滿足民生銀行香港分行綠色金融框架要求的綠色資産或綠色項目。
跨境金融助手整理自農銀國際等
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