工商银行成功协助法国农业信贷银行发行熊猫债

2023-07-16 10:02:51 · 优维金融空间 · 工银全球金融服务

工商银行自2016年承销首只熊猫债以来已累计主承销120只熊猫债，主承销规模近860亿元，覆盖外国政府类、国际开发机构、金融机构和非金融企业四类共36家发行人，市场占比近19%。今后，工商银行将继续紧抓人民币国际化、监管政策便利化等有利机遇，创新开展更多熊猫债承销业务，服务优质境外发行人，有序推动人民币国际化发展，助力中国金融市场高水平双向开放。

工商银行作为联席主承销商成功协助法国农业信贷银行发行熊猫债

7月12日，法国农业信贷银行股份有限公司（Crédit Agricole S.A.）在全国银行间债券市场成功发行10亿元人民币债券（熊猫债），这也是该行自2019年12月以来第四次在华发行熊猫债，获得中国及国际机构投资者的广泛关注。本次债券发行规模为人民币10亿元，期限3年，发行利率2.95%，获得1.71倍超额认购。发行所筹资金将汇往境外用于支持法农集团及其子公司的业务发展，并使集团长期融资来源更具多元化。

工商银行凭借强大的债券承销实力，获聘担任此次熊猫债发行项目的联席主承销商及联席簿记管理人。在获悉法农熊猫债发行计划后，工商银行通过集团内联动协同，高效完成了各项发行文件的审批及协议签署，圆满履行了承销及投资义务，获得了发行人及承销团的一致认可。

自2016年承销首只熊猫债以来，工商银行已累计主承销134只熊猫债，主承销规模近980亿元，覆盖外国政府类、国际开发机构、金融机构和非金融企业四类共40家发行人，市场占比18%。下一步，工商银行将继续紧抓金融市场对外开放、监管政策便利化等重要机遇，以更加优质的产品和金融服务助力有序推进人民币国际化。

工银奥地利成功开展首笔奥地利首个熊猫债项目

工银奥地利自成立起即保持与奥地利政府的良好沟通，并在集团支持下建立起良好合作关系。2018年11月，奥地利政府指定工商银行为其首个熊猫债项目的唯一牵头簿记行。2019年，在中奥总理见证下，工商银行与代表政府的奥地利国库署签署熊猫债发行谅解备忘录。

工商银行成功协助德意志银行首次发行熊猫债

今年，1月18日，德意志银行在全国银行间债券市场成功发行2023年第一期人民币债券（熊猫债）。本次熊猫债的发行总额为人民币10亿元，期限3年，发行利率3.21%，募集资金将用于德意志银行一般公司用途及业务活动和发展。此次发行是德意志银行在中国境内首次发行熊猫债，充分体现了外资金融机构对未来中国经济发展的坚定信心。

德意志银行

熊猫债

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法国农业信贷银行

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