30.5万亿 香港证监会发布《资产及财富管理活动调查》年度报告
证券及期货事务监察委员会(证监会)今天发布《资产及财富管理活动调查》的年度报告(注1)。根据调查结果,于2022年,香港的管理资产规模为30.5万亿元(3.9万亿美元)(注2),并录得880亿元(110亿美元)的净资金流入。
调查结果反映环球资产及财富管理行业共同面对的挑战。在众多其他主要基金市场录得净资金流出的情况下,香港的管理资产规模的14%按年跌幅接近全球受规管基金的管理资产的15%跌幅,且略胜于主要市场指数(注3)。
自2022年下半年以来,本港的数据呈现见底复苏的迹象。在香港注册成立的基金的管理资产规模由2022年第三季的水平反弹15%,达到2023年6月底的1.3万亿元(1,710亿美元)。本港在2022年第四季至2023年上半年的三个季度录得合共690亿元(89亿美元)的净资金流入,较2022年首三个季度的170亿元(22亿美元)的净资金流入增长逾300%。
长期而言,香港资产及财富管理业务的管理资产规模一直稳健增长,并在过去十年录得143%的升幅。
证监会投资产品部执行董事蔡凤仪女士指出:"最新的调查显示,尽管2022年面对严峻挑战,但我们的资产及财富管理行业展现韧力。证监会将继续致力将香港打造成提供全方位服务的国际资产及财富管理中心,以及基金的首选注册地。"
其他重点包括:
私人银行及私人财富管理业务录得1,210亿元(150亿美元)的净资金流入(注4)。
内地相关机构的资产及财富管理业务表现优于行业平均水平,有1,320亿元(170亿美元)的净资金流入,而管理资产亦录得增长(注5)。
证监会认可的环境、社会及管治(environmental, social and governance,简称ESG)基金的管理资产规模及数目分别按年增加8%及86%。
在香港获发牌进行资产管理的持牌法团数目按年上升5%,资产及财富管理业务的从业员总数保持稳定,有54,322人(注6)。
非香港投资者仍是资产及财富管理业务的主要资金来源,占管理资产规模的64%。
完
备注:
资产及财富管理业务包括资产管理、基金顾问、私人银行及私人财富管理、证监会认可房地产投资信托基金及信托持有资产。有关是次调查的报告摘要,请参阅附录。
除非另有说明,否则所有金额均以港元计,而所有比较数字是按年计算(即2022年与2021年比较)。以美元列示的金额乃按当前兑换率转换。
2022年主要市场指数的按年变动:MSCI世界指数(美元)(-18%);MSCI亚洲指数(美元)(-19%);富时发达市场亚太总回报指数(美元)(-14%);恒生指数(-15%);上证综合指数(-15%);深圳综合指数(-22%);彭博全球综合债券指数(-16%)。
私人银行及私人财富管理业务的管理资产达89,650亿元。
从事资产及财富管理业务的内地相关机构数目亦上升17%。
今年有1,162家机构参与证监会每年一度的《资产及财富管理活动调查》,当中包括从事资产管理及基金顾问业务的证监会持牌法团、从事资产管理、私人银行及私人财富管理业务的银行、根据《保险业条例》注册的非证监会持牌保险公司以及受托人。
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