澳大利亞BCI公司宣佈獲得NAIF和EFA6.5億美元的債務融資支持
澳大利亞BCI公司宣佈獲得NAIF和EFA提供6.5億美元的債務融資支持
近日,澳大利亞BCI公司宣佈獲得澳北基礎設施基金(NAIF)和澳大利亞出口融資機構(EFA)提供6.5億美元的債務融資,該專案的6.5億美元專案用於Mardie鹽專案
澳北基礎設施基金(NAIF)已批准為Mardie鹽專案提供4.9億美元的專案融資,期限為15年;(EFA)已批准為Mardie鹽專案提供1.6億美元的專案融資,其中Mardie鹽專案融資的財務結算取決於BCI 完成詳細的貸款檔,在滿足典型專案融資條件的前提下,BCI公司已獲得Mardie鹽專案6.5億美元專案融資債務的批准,該專案包括Mardie專案除硫酸鉀工廠以外的所有組成部分。 正如BCI的2023財年業績報告所述,在完成進一步設計和成本開發後,SOP工廠的債務融資計畫將於2024年取得進展。
2021年宣佈的擬議專案債務融資者仍然是專案融資的主要支持者,包括聯邦政府機構NAIF和EFA以及商業銀行。該專案的債務融資完全由鹽收入支持。
專案融資一攬子計畫包括以下內容:
澳大利亞聯邦政府總共為Mardie鹽專案提供了6.5億美元的資金,其中包括NAIF提供的4.9億美元的15年期貸款和澳大利亞出口融資局 (Export Finance Australia)EFA提供的1.6億美元的11年期貸款。自2021年收到最初的信貸批准以來,EFA的信貸批准增加了5000萬美元。這一新的資金支持承認該專案將在其60多年的生命週期內為該地區、西澳大利亞州和澳大利亞帶來的長期利益。這其中包括約80億美元的企業稅、8億美元的州特許權使用費、2億美元的土地產權支;全球出口、多用戶出口基礎設施、當地就業和合同以及土著參與。Mardie專案生產的大部分工業級鹽將出口到日本、韓國、中國、臺灣、印尼和其他亞洲國家。
商業銀行的資金建議包括一項1.8億美元的7年期建設貸款、一項8100萬美元的成本超支貸款和一項7000萬美元的銀行擔保貸款,用於建設或運營合同所需的債券。BCI宣佈預計將在不久的將來,將有兩家主要商業銀行提供至少1.5億美元的信貸批准。
BCI預計,鑒於Mardie專案在環境、社會及管治方面的良好信譽,商業設施將獲得綠色貸款認證。 綠色商業貸款工具將與亞太貸款市場協會的綠色貸款原則保持一致,這是綠色貸款的國際市場標準。 在Mardie專案的運營階段,生產鹽和硫酸鉀所需的99%以上的能源將來自天然太陽能和風能。 通過可持續的方式,滿足污染預防、材料回收、材料再利用和鹽廢料農業肥料生產的標準是獲得綠色貸款資格的關鍵。
除了信貸批准的貸款外,BCI還收到了來自加拿大出口發展部(EDC)可能參與專案融資意向。EDC的興趣是相對較新的,與加拿大公司計畫提供的設備和服務有關。 EDC提供融資須成功完成其盡職調查流程並滿足典型專案融資條件。
所有貸款仍以正式檔、確保優化可行性研究區域所需的使用期和批准、股權融資、承購安排以及滿足與貸款相關的其他慣例先決條件為條件。 BCI的目標是在2024財年上半年完成正式的債務檔,並在2024財年下半年首次提取債務,前提是滿足所有相關先決條件。
在批准這些貸款之前,BCI在2023財年進行了詳細的設計和成本審查,並由NAIF,EFA和銀行提名的獨立專家(包括技術,社會,治理,環境和市場團隊)進行了詳細的盡職調查。
BCI及其債務顧問KPMG Corporate Finance正在與包括EDC在內的一系列金融家進行討論,以提供NAIF,EFA和上述兩家商業銀行未提供的Mardie鹽約1.81億美元的專案融資要求。
BCI董事總經理大衛Boshoff表示:“獲得6.5億美元的長期專案融資批准是Mardie專案的一個重要里程碑,這有助於鞏固專案的完成。NAIF和EFA的參與表明了對該專案的技術、經濟和綠色證書的認可,也是對Mardie潛力的有力驗證。 BCI現在將繼續獲得所需的剩餘信貸批准,完成專案融資,並尋求為Mardie Salt籌集所需的股權。
關於澳大利亞出口融資局 (Export Finance Australia)EFA
EFA是澳大利亞的出口信貸機構。EFA通過為出口企業和印度-太平洋基礎設施發展提供商業融資來支持澳大利亞的貿易和基礎設施議程。EFA管理澳大利亞政府的國家利益帳戶,其中包括關鍵礦產基金、國防出口基金以及澳大利亞太平洋基礎設施融資基金的貸款。
官網:https://www.exportfinance.gov.au/
關於澳北基礎設施基金(NAIF)
NAIF是澳大利亞一家發展金融機構,擁有聯邦政府提供的貸款機制,為澳大利亞北部的基礎設施專案和企業提供貸款。
NAIF的主要目的是加快基礎設施的發展,從而通過創新融資推動澳大利亞北部的轉型增長,創新融資可以:
產生公眾利益,包括專案倡議者所獲得的利益之外的利益;
鼓勵澳大利亞北部經濟和人口的長期增長;
鼓勵私營部門參與澳大利亞北部基礎設施需求的融資;和
促進可持續的土著參與、採購和就業成果。
NAIF的經營區域
NAIF可以資助整個澳大利亞北部的專案,包括北領地、昆士蘭州和西澳大利亞州南回歸線以上的部分地區。以及格萊斯頓的區域中心,格萊斯頓腹地,西澳大利亞的卡那封、埃克斯茅斯、米卡特拉、維盧納和印度洋地區的地方政府轄區。
BCI Minerals Limited (ASX:BCI)
BCI是一家總部位於澳大利亞的公司,正在開發其100%擁有的Mardie Salt & Potash專案,這是一個位於西皮爾巴拉海岸的潛在一級太陽能蒸發業務。BCI還從鐵穀礦獲得季度特許權使用費。
BCI正在迅速推進其100%擁有的Mardie Salt & Potash專案,該專案位於西澳大利亞主要鹽生產區中心的皮爾巴拉海岸。作為未來的一級專案,Mardie設計生產5.35百萬噸的高純度鹽和140ktpa的硫酸鉀鹽(SOP)。利用取之不盡用之不竭的海水資源和主要由天然太陽能和風能驅動的生產過程,Mardie將成為全球鹽和鉀肥增長市場的可持續供應商,幾十年來為BCI利益相關者帶來好處。Mardie專案的主要建設於1年第一季度開始。
基於其資產的戰略多樣性,BCI從Iron Valley獲得季度特許權使用費收益,Iron Valley是一家位於西澳大利亞州皮爾巴拉中部地區的鐵礦,由Mineral Resources Limited (ASX:MIN)運營。BCI的其他資產包括Agrimin Limited (ASX:AMN)和Highfield Resources Ltd (ASX:HFR)的大量股權,Koodaideri South,Bungaroo South,Kumina和Nullagine鐵礦石專案的潛在特許權使用費和/或延期付款。
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