法国巴黎银行助力吉利汽车发行首单熊猫债
2023-09-17 10:19:42
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法国巴黎银行
近日，法国巴黎银行（中国）有限公司（“法巴中国”）担任联席主承销商，助力吉利汽车控股有限公司（0175.HK，“吉利汽车”）成功发行三年期人民币15亿元中期票据，票面利率为3.25%，全部募集资金将用于补充吉利汽车下属境内子公司的流动资金。
这是今年三月吉利汽车获得人民币100亿元银行间债券市场债务融资工具注册额度后的首笔发行，也是中国自主品牌车企在熊猫债市场的首次亮相。此次发行受到了市场的广泛关注，吸引了多元化的投资者，证券公司、理财子公司、境内外基金公司及商业银行等认购踊跃。
吉利汽车是中国领先的汽车制造商，立志成为最具竞争力和受人尊敬的中国汽车品牌，旗下现拥有吉利汽车品牌、领克品牌和几何品牌。吉利汽车在国际资本市场享有良好的声誉，受到市场高度认可，于2017年2月被纳入恒生指数，2023年6月正式于港交所开通“港币-人民币双柜台模式”，为首批被纳入双柜台证券名单的上巿公司之一。
值得一提的是，法巴中国是本次债券发行项目联席主承销商中唯一的外资银行，依托丰富的债券融资服务经验，为发行人从前期的项目注册、投资者路演推介，到最后债券项目的发行提供了一系列服务，并通过与各类投资者积极有效的沟通，在簿记时引入了高质量的订单，为本次债券项目的顺利落地起到了有效的引导作用。
我们很荣幸再一次为吉利汽车提供融资支持。吉利集团是国产汽车品牌中的佼佼者，持续发力智能电动转型。作为吉利集团的长期战略合作伙伴，我们非常期待能继续运用我行丰富的投融资服务与全球可持续金融协调能力，携手吉利全力共赴“双碳”目标。
本次与吉利汽车的成功合作再一次体现了我们通过积极服务中资企业支持中国经济的长期承诺。我们将持续运用丰富的金融工具与服务支持更多中国优秀企业提升竞争优势。
法巴中国副行长
法国巴黎银行环球市场部
大中华区主管
孙鸿志
作为中国资本市场高水平双向开放的重要一环，熊猫债在引入离岸发行人与投资者、丰富债券市场结构等方面发挥着重要作用。我们将持续发挥债券融资优势，为在港上市企业的人民币融资提供新渠道，同时为熊猫债市场引入更多优质发行人。
今年以来，得益于人民币相对较低的利率环境与相关政策及基础设施的不断完善，熊猫债发行保持了强劲的增长势头，发行主体也日益多元化。据Wind统计数据，上半年境内市场熊猫债发行量达到人民币718亿元，与去年同比增长33%以上。
法巴中国已多次作为联席主承销商及承销团成员，支持企业及金融机构在中国银行间市场进行债券融资，积极参与中国资本市场建设与高水平双向开放，献力于实体经济高质量发展。
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