近日,中国银行作为唯一中资主承销商,成功协助沙特阿拉伯王国发行三笔固息境外主权债券,发行金额合计120亿美元。 本次发行分为三个期限,分别为6年期32.5亿美元、10年期40亿美元和30年期47.5亿美元,最终定价分别为T+90bps、T+110bps、T+170bps,最终票息分别为4.75%、5.00%和5.75%。 继2016年中国银行参与沙特首次国际债券发行以来,中国银行已经累计4次参与其国际发债。依托跨境业务领域专长,中国银行近年来持续跟进沙特阿拉伯王国资本市场融资需求,运用中国银行全球债券承分销网络,协助客户拓展亚洲市场,夯实中资投资人基础,持续深化巩固中阿债务资本市场合作。 未来,作为全球化程度最高的中资银行,中国银行将依托覆盖全球的服务网络,为国际客户提供更高水准的专业化服务,持续打造跨境债务资本市场核心竞争力。
近日,中国银行作为唯一中资主承销商,成功协助沙特阿拉伯王国发行三笔固息境外主权债券,发行金额合计120亿美元。 本次发行分为三个期限,分别为6年期32.5亿美元、10年期40亿美元和30年期47.5亿美元,最终定价分别为T+90bps、T+110bps、T+170bps,最终票息分别为4.75%、5.00%和5.75%。 继2016年中国银行参与沙特首次国际债券发行以来,中国银行已经累计4次参与其国际发债。依托跨境业务领域专长,中国银行近年来持续跟进沙特阿拉伯王国资本市场融资需求,运用中国银行全球债券承分销网络,协助客户拓展亚洲市场,夯实中资投资人基础,持续深化巩固中阿债务资本市场合作。 未来,作为全球化程度最高的中资银行,中国银行将依托覆盖全球的服务网络,为国际客户提供更高水准的专业化服务,持续打造跨境债务资本市场核心竞争力。 沙特阿拉伯王国 境外主权债券 跨境债务
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