法国巴黎银行助力长城滨银汽车金融发行个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券

2024-02-17 10:33:59 · 法国巴黎银行

近日，法国巴黎银行（中国）有限公司担任财务顾问与联席主承销商，助力长城汽车集团旗下天津长城滨银汽车金融有限公司（“长城滨银汽金”）成功发行“长盈2024年第一期个人汽车抵押贷款绿色资产支持证券（ABS）”，发行规模为人民币32.36亿元，其中优先档发行规模为人民币29.16亿元，占比89.18%，获中债资信和联合资信AAAsf评级。

项目基础资产全部为个人新能源汽车贷款，均来源于新能源汽车的购置消费活动。新能源汽车可实现纯电动、零排放行驶，相较于传统的燃油汽车，减少了汽油、柴油等化石燃料的消耗，从而减少了二氧化碳等气体的排放，达到保护环境的目的。个人新能源汽车贷款的发放将在一定程度上鼓励新能源汽车消费，助推新能源汽车产业化发展。本次发行所募得资金将用于发放约21,719笔新能源汽车贷款。

本次交易是长城滨银汽金2024年的首单发行，受到了市场的广泛关注，投资者认购踊跃，优先档全场认购倍数约达两倍。

长城滨银汽金成立于2014年，隶属于长城汽车集团旗下金融业务板块，拥有主机厂背景，是经原中国银监会（现国家金融监督管理总局）批准的25家持牌汽车金融公司之一。基于长城汽车品牌战略，长城滨银汽金布局汽车上下游金融产业链，为客户提供一系列金融服务。公司在2023年4月成功发行首单绿色ABS，规模达人民币16.30亿元。

本次交易是法国巴黎银行再次作为联席主承销商参与长城滨银汽金的证券发行，依托丰富的融资服务经验，法国巴黎银行实现了与投资者积极高效的沟通，并且在簿记时为发行人引入了高质量的海外订单，为项目的顺利发行起到了有效的引导作用。

“我们很荣幸参与长城滨银汽金的绿色ABS项目。”法国巴黎银行（中国）有限公司首席执行官兼行长赖长庚表示，“长城汽车是中国自主车企中的佼佼者，长城滨银汽金是业内领先的汽车金融公司，我们非常期待能继续运用我行丰富的投融资服务与全球可持续金融协调能力，携手长城汽车旗下各业务全力共赴‘双碳’目标。”

法国巴黎银行（中国）有限公司副行长、中国区企业银行主管张芳表示：“本期绿色ABS的成功发行是长城滨银汽金践行绿色金融的积极举措。在中国新能源汽车行业快速发展的背景下，我们将继续陪伴更多优秀的汽车金融公司运用绿色ABS开辟新的融资渠道。”

法国巴黎银行（中国）有限公司副行长、法国巴黎银行环球市场部大中华区主管孙鸿志表示：“很高兴能再次作为联席主承销商参与中国的绿色ABS项目，我们将持续为中国可持续发展金融市场引入更多优质发行人。”

作为重要的创新产品类型之一，近年来绿色ABS发行规模迅速增长，已经成为中国绿色金融市场的重要组成部分，并呈现两位数的年增长。法国巴黎银行预计更多优质发行人将于新的一年进军绿色ABS市场。

法国巴黎银行已多次担任联席主承销商为境内外发行人的债券以及资产证券化等相关项目提供服务，助力其充分运用中国这一蓬勃发展的全球第二大债券市场开展融资。

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