工商银行迪拜分行首次成功协助阿布扎比第一银行发行债券
工商银行迪拜分行首次成功协助阿布扎比第一银行发行债券
近期,工商银行迪拜分行作为唯一中资承销商,以联席牵头账簿管理人身份协助阿布扎比第一银行成功发行8.5亿美元5年期高级无抵押固息债券,这是该行在其债券发行业务中首次委任中资银行担任承销商角色。
阿布扎比第一银行是阿联酋资产规模最大、全球网络最广的银行,也是“一带一路”银行间合作机制(BRBR)成员。获悉其债券发行计划后,工商银行迪拜分行组织专家团队量身定制专项方案,依托集团的综合化服务能力,成功获得发行人的委任。债券发行当日,分行帮助发行人获得商业银行、资产管理公司及保险公司等高质量投资人订单并获配,最终发行价格及规模均超预期,得到发行人的高度认可。
阿联酋是“一带一路”的重要节点。作为在阿联酋和中东地区率先设立分支机构的中资银行,工商银行已在该地区设立了包括迪拜、阿布扎比、多哈、科威特、利雅得、吉达等在内的六家分行,积极发挥金融所长,与其他中资银行一道,为“一带一路”倡议和中资企业“走出去”提供支持保障。
中国工商银行再次成功筹组阿联酋国家石油公司中资银团贷款
在第三届“一带一路”国际合作高峰论坛胜利召开前夕,工商银行迪拜分行作为独家牵头行,成功筹组阿联酋国家石油公司中资银团贷款项目。
阿联酋国家石油公司是一家全球领先的能源企业,经营领域包括石油勘探开采、储存运输、燃料零售、航空燃油、石油化工等,在阿联酋及其相关经营地区具有举足轻重地位。该公司首席执行官赛义夫·胡迈德·阿尔法拉西阁下表示:“为了满足对可持续能源不断增长的需求,我们始终致力于运用一流服务和创新技术,支持包括阿联酋在内的60余个市场发展。该银团贷款的成功筹组,进一步强化了我们作为全球综合能源企业的领先地位,有利于公司战略目标的加速实现”。
本次银团是继2019年工商银行迪拜分行独家牵头中资银团后,第二次以独家身份牵头阿联酋国家石油公司中资银团,本次银团成员行包括在阿联酋所有中资银行。
工商银行迪拜分行成功牵头筹组科威特某银行亚洲银团贷款
2023年7月,工商银行迪拜分行首次以牵头行(Global Coordinator)身份,为科威特某银行成功筹组亚洲银团贷款。本笔业务丰富了迪拜分行在牵头筹组跨区域银团贷款方面的经验,进一步提升了工商银行在中东北非银团市场的影响力,也为迪拜分行以银团贷款业务为抓手深化高质量同业合作奠定了坚实基础。
本笔银团贷款总金额超过6亿美元,是科威特当地金融机构首次面向亚洲投资者筹集的银团,吸引了来自中国、日本、韩国、印度等国的多家知名银行参与。迪拜分行作为唯一一家中资银行,成功获得协调行、牵头行和簿记行角色,与工银伦敦、科威特分行等集团内兄弟机构紧密联动,为客户设计实施路演方案,为其在亚洲银团市场的首次成功尝试奠定了良好基础。截至目前,客户已完成签约并全部提款。
工行迪拜分行联席牵头承销GCC国家2022年首笔主权债券
2022年,工商银行迪拜国际金融中心分行以联席牵头人和簿记人身份,承销阿联酋某主权机构发行的伊斯兰债券,在主权机构伊斯兰债券承销方面实现新突破。
本次伊斯兰债券为8年期美元债券,是GCC国家2022年发行的首笔主权债券。迪拜分行担任联席牵头人和簿记人角色,并与阿联酋及海湾地区多家大型金融机构共同组成承销团,成为8家联席牵头人中唯一的中资银行。
该主权机构是阿联酋重要的主权机构之一,本次是工商银行迪拜分行继2017年为该主权机构承销熊猫债之后,在债券承销领域与该客户的再度合作,也是迪拜分行以联席牵头人和簿记人角色参加主权机构伊斯兰债券承销的新突破,进一步巩固了该行在中东北非地区的市场地位。
中国工商银行迪拜分行成功协助承销阿联酋国民银行7.5亿美元债券
2021年,中国工商银行迪拜分行作为唯一中资主承销商,协助迪拜最大金融机构阿联酋国民银行成功发行5年期7.5亿美元高级无担保债券。本次发行受到了国际市场投资者的广泛关注,定价日当天获得近3倍超额认购,最终定价较初始价格指引收窄25个基点。其中,迪拜分行带动中资客户订单6.4亿美元,获得了发行人和投资者的一致认可。
下一步,工商银行迪拜分行将充分发挥在阿独特优势,促进资金融通,以优质金融服务助力中阿高质量共建“一带一路”持续走深走实。
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