星展中國助力凱德投資發行首單10億元人民幣可持續發展掛鉤熊貓債
近日,星展中國作為承銷團成員之一,成功助力凱德投資旗下子公司在銀行間債券市場發行首單10億元人民幣可持續發展掛鉤熊貓債券。該債券期限為三年,票面年固定利率3.5%,投資者對債券的認購需求強勁,認購倍數為1.65倍,50%的投資人擁有海外背景。這是首單由新加坡企業發行的可持續發展掛鉤熊貓債、首單RCEP協議生效以來東盟企業發行的熊貓債,也是凱德投資首次在中國債券市場發行的債券。
本次發行是星展中國在獲得獲批中國銀行間債券市場非金融企業債務融資工具承銷商資格(NAFMII)牌照後承銷的首批非金融企業債務融資工具交易之一,也是星展中國參與承銷的首筆該類別可持續發展掛鉤熊貓債,這標誌著星展在拓寬債券承銷業務範圍、支持綠色低碳轉型、助力外資企業深耕中國市場以及拓展中新合作新領域的決心與信心。
鄭思禎
星展中國行長、行政總裁
“星展中國十分榮幸能參與凱德投資這一次里程碑式的發行。此次發行充分體現出凱德投資對中國市場和可持續發展的堅定承諾,也對其他國際發行人進入中國債券市場具有示範效應。星展中國在金融機構和超主權領域熊貓債方面服務發行人、幫助市場建設已經獲得了一定市場口碑。星展中國會繼續在境外非金融企業熊貓債方面發揮優勢,依託集團在海外債券承銷領域的豐富經驗,發揮境內外市場橋樑作用,助力金融高水準對外開放並為中國的可持續、高質量發展注入新動能。”
通過此次發行,凱德投資能夠獲得低成本的人民幣資金,星展中國助力凱德投資拓寬中國國內融資管道和投資者基礎,符合公司的屬地化經營戰略。此筆可持續發展掛鉤熊貓債設定了與凱德投資在中國所運營物業的能耗強度相掛鉤的可持續發展指標,將進一步推動凱德投資在中國的可持續發展轉型。
凱德投資在中國
截至2023年12月31日,凱德投資在中國40多個城市管理200多個物業,不動產資產管理規模約人民幣2,500億元。其極具韌性的多元化投資組合包括位於五大核心城市群的辦公樓、購物中心、旅宿、產業園區、物流和數據中心。
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