建銀國際再次成功協助鎮江文化廣電產業集團有限公司發行離岸日元高級債券
2024年3月26日，鎮江文化廣電產業集團有限公司（“公司”）75億日元3年期高級日元債券順利完成發行，本次發行由上海銀行提供備證，最終利率為1.65%，再創鎮江市國有企業三年期境外債券最低票面利率。建銀國際金融有限公司（“建銀國際”）再次作為全球協調人協助公司完成離岸債券發行。公司主營業務為廣播電視媒體、城市新媒體、演藝、傳媒娛樂、會展、旅行社和文物交易業務。
建銀國際在本次交易中擔任聯席全球協調人角色，牽頭組織了包括專案執行、銷售推介、簿記定價和結算交割等發行工作。本次發行建銀國際發債團隊與銷售、交易團隊密切配合，提前鎖定大額基石訂單，為發行打下堅實基礎。簿記建檔開始後，建銀國際協助發行人密切關注全球資本市場走勢，持續瞭解投資機構的認購意向，最終發行價格較初始價格有所收窄，獲得境內外高質量投資機構的積極認購。
建銀國際金融有限公司是建銀國際（控股）有限公司的子公司，服務央企、地方國企以及金融機構等各類型發行人，參與不同類型及幣種債券發行，境外承銷經驗豐富，承銷債券規模在國有銀行境外投行平臺中名列前茅。
建銀國際
■ 建銀國際（控股）有限公司及旗下子公司是中國建設銀行股份有限公司（“建設銀行”）之投行旗艦，旗下相關子公司業務圍繞Pre-IPO、IPO與Post-IPO三大環節形成涵蓋眾多產品的完整投行產業鏈，竭誠為全球優質企業提供包括保薦與承銷、財務顧問、企業收購兼併及重組、上市公司增發配售及再融資、直接投資、資產管理、證券經紀、市場研究、投資諮詢、大宗商品業務等全方位的投行服務。
免責聲明：
www.ccbintl.com.hk/photo/bpdf/disclaimerEng_chi.pdf
閱讀全文
請先 登錄後發表評論 ~