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德意志銀行成功發行2018年以來最大規模金融機構熊貓債

2024-04-12 09:45:08 · 德意志銀行DeutscheBank

德意志銀行集團(“德意志銀行”)今日宣佈已成功完成第三期熊貓債券發行，發行金額30億元人民幣，期限2年，為高級優先順序債券。

本次發行得到投資者的踴躍認購，吸引了超過80億元人民幣的訂單，最終定價較存量債二級市場估值水準收窄約10個基點。

這是自2018年以來金融機構所發行的最大規模熊貓債。 本次發行所募集資金淨額將用於德意志銀行的一般公司用途，支持銀行的相關業務活動和發展。

德意志銀行集團管理委員會委員、亞太、歐非中東及德國首席執行官慕文澤(Alexander von zur Muehlen)表示：“德意志銀行長期致力於擴大中國債券市場在國際發行人中的影響力，發揮長期積累的經驗和優勢，不僅協助客戶完成諸多具有里程碑意義的交易，還積極參與並落實於自身融資策略中，對此我們深感自豪。”

此次交易是繼去年德意志銀行成功發行熊貓債後的第三期債券發行。該專案早前已獲中國人民銀行批准，允許德意志銀行在獲批後兩年之內，經中國銀行間債券市場(CIBM)分期發行金額總計不超過人民幣80億元的債券。

德意志銀行一直積極參與並推動人民幣國際化和中國資本市場的進一步對外開放，並已連續四年位列中國銀行間市場交易商協會年度債券承銷規模排行榜外資機構類首位，其中包括境內債券及熊貓債發行。

德意志銀行中國債務資本市場主管方中睿(Samuel Fischer)表示：“今年熊貓債市場開局活躍，前三個月發行量達610億元*。目前我們看到歐洲和新興市場發行人對人民幣債券的興趣濃厚，他們也正密切關注中國債券市場的發展機遇。”

熊貓債為境外和多邊金融機構等在華髮行的人民幣債券，海外發行人可通過熊貓債進入中國境內人民幣債券市場。2023年熊貓債發行量創下歷史新高，這一強勁勢頭有望在今年延續。注：文中“金融機構”不包括多邊開發機構類

*數據來源為萬得數據

德意志銀行

中國銀行間債券市場

金融機構熊貓債

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熊貓債為境外和多邊金融機構等在華髮行的人民幣債券，海外發行人可通過熊貓債進入中國境內人民幣債券市場。2023年熊貓債發行量創下歷史新高，這一強勁勢頭有望在今年延續。注：文中“金融機構”不包括多邊開發機構類

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