近日，安盛投资管理公司（AXA IM）宣布已达成协议收购W Capital Management LLC（也称为W Capital Partners或“WCP”），这是一家总部位于美国的私募股权公司，专门从事GP主导的直接二级投资。WCP将加入AXA IM Prime（“Prime”），AXA IM是一家全面整合的私人市场投资解决方案提供商，包括私募股权、私人债务、基础设施和对冲基金。

W Capital Partners成立于2001年，是向私募股权普通合伙人（“GPs”）提供二级市场流动性解决方案的先驱。通过这笔交易，AXA IM确认了其在不断增长和发展的私募股权二级市场领域进一步多元化其私募市场产品的雄心。2023年，私募股权二级市场的融资额超过850亿美元，交易额达到1110亿美元1 .

此外，AXA IM Prime将加强其在北美的业务，包括美国，美国是二级市场投资的最重要地区之一，WCP将受益于美国和全球的额外风险敞口和交易流。

在进行收购的同时，凭借WCP团队已有的投资记录，安盛向WCP的二级市场投资战略投入了2亿美元。

安盛国际集团执行主席马尔科·莫雷利，说道:“我们很高兴能与W Capital Partners合作，该公司在美国久负盛名，并以其强大的专业知识而闻名。这是一个独特的机会，可以为我们的客户提供新的价值创造来源，同时扩大WCP的平台。”

帕斯卡尔·克里斯托里, 安盛集团首席执行官，补充道:“此次收购是AXA IM Prime的又一重大举措。自2022年成立以来，我们的愿景是成为全球领先的全方位服务资本解决方案提供商，为快速增长的私人市场提供全球定位服务。我们已将GP主导的直接二级市场确定为我们私人股本产品组合的关键战略，并一直在寻找一种将创造力、估值技能和结构专业知识的适当水平结合起来的方法。我们在W Capital Partners找到了完美的合作伙伴，并对这一新的联盟感到兴奋，这将为我们的客户带来差异化和高价值的投资策略”。

大卫·沃希特，W Capital Partners的管理合伙人和联合创始人，说道:“我们很高兴加入AXA IM Prime。作为GP主导和直接二级市场的先驱，这种合作关系将使我们能够在更大范围内提供我们为GP合作伙伴和投资者努力发展的关系和结构专业知识。凭借共同的文化和愿景，我们期待与Prime团队密切合作，在我们快速增长和高度创新的市场中提供一系列解决方案。”

交易的完成取决于惯例成交条件，预计将在Q2 2024年期间进行。

AXA IM Prime于2022年推出，是AXA IM的私人市场推动者和对冲基金平台，管理着€350亿美元的资产 截至2023年12月底。它通过私募股权、基础设施股权、私人债务和对冲基金的一级、二级和共同投资，提供全球和多元化的私人市场解决方案。

作为主要投资者和普通合伙人，AXA IM Prime对客户需求有着深刻的理解，并为投资界提供差异化的全球视角。它旨在为客户创造可持续的价值，整合ESG实践并鼓励行业内的ESG最佳实践。

W Capital Partners ('WCP ')成立于2001年，是一家GP解决方案二级投资者，为市场领先的私募股权支持的公司提供二级流动性解决方案。WCP的GP解决方案战略包括(I)以少数股权资本重组或直接股份购买形式构建的直接二级市场，以及(ii)以延续基金或与GP合作伙伴合作的定制工具形式构建的GP主导的二级市场。WCP管理着19亿美元(截至2023年12月底)的监管资产，拥有多元化的投资组合，包括收购阶段、中端市场阶段和成长股阶段的公司，由广泛的GP赞助商提供支持。

WCP受益于作为GP解决方案提供商的专门战略，该解决方案提供商拥有良好的声誉、长期团队以及在高增长GP主导的二级市场中二十年的经验。领先的普通合伙人正在利用二级市场来管理回报，改善基金层面的现金流，并增加其投资组合公司持有期的灵活性。WCP力求创新，善于提供一系列最适合各种情况和GP赞助商合作伙伴目标的交易结构。