跨境銀團貸款市場動態一覽

2024-06-02 14:52:49 · UDF整理

伴隨中國乃至亞洲經濟的迅速發展，亞太區銀團貸款市場存在巨大的增長潜力。2022年年初，央行、國家外管局正式發布和實施了《關于銀行業金融機構境外貸款業務有關事宜的通知》（“27號文”）。2024年3月22日，國家金融監督管理總局發布《銀團貸款業務管理辦法（徵求意見稿）》。在政策的引導下，近半年來，跨境銀團貸款市場動態如何，一起來看。

天津銀行成功投放2024年首筆跨境銀團貸款

天津銀行積極助力“雙碳”目標和“一帶一路”建設，近日成功投放年內首筆跨境銀團貸款4495萬美元，該筆業務借款主體爲某鋼鐵集團在印度尼西亞的子公司，由中國工商銀行作爲牽頭行，天津銀行等12家境內外金融機構參與，銀團規模5.8億美元。

華通金租落地橫琴非銀金融機構首單國際綠色銀團借款

5月29日，華髮集團旗下成員單位橫琴華通金融租賃有限公司在上海成功舉行“國際綠色銀團借款”簽約儀式。

本筆銀團借款首期3.4億元，期限2年，由東亞銀行、三井住友銀行、富邦華一銀行、大豐銀行等全球知名銀行共同參團完成。這是橫琴粵澳深度合作區非銀金融機構首單國際綠色銀團借款業務，標志著綠色融資租賃領域的“銀租”合作取得突破性進展。

平安銀行成功發行首筆綠色跨境銀團貸款

今年初，平安銀行成功牽頭山高控股集團有限公司 4.84億美元可持續發展關聯（“ESG”）境外銀團貸款，該筆銀團是平安銀行首筆綠色跨境銀團貸款。據悉，此次銀團是山高控股境外發行規模最大的銀團貸款，也是其在可持續發展關聯境外融資方面的首次嘗試。

平安銀行擔任此次ESG銀團的委任牽頭安排行及簿記行、代理行，同時擔任了獨家ESG顧問行及代理行。在銀團的發行過程中，平安銀行發揮其成熟的跨境銀團牽頭能力，最終邀請到6家境內外銀行成功參與此次銀團，充分展示了平安銀行的跨境銀團號召力和市場信任度。

郵儲銀行銅仁市分行成功發放首筆綠色跨境銀團貸款

今年3月份，郵儲銀行銅仁市分行成功爲轄內某上市公司境外全資子公司發放500余萬三年期綠色跨境銀團美元貸款。該筆跨境銀團貸款系郵儲銀行貴州省分行系統內成功發行的首筆綠色跨境銀團貸款，是轄內銅仁市分行持續努力探索綠色金融，在境外融資方面的首次嘗試；也是其發揮綜合性金融服務優勢，爲當地企業提供多元化、一站式融資服務，推動地方經濟高質量發展的創新實踐。

農行惠州分行成功落地廣東省農行首筆跨境幷購銀團貸款

今年3月，農行惠州分行成功爲某高新技術企業投放跨境幷購銀團貸款2.55億元。該項目是廣東省農行首筆跨境幷購銀團項目、也是廣東省農行跨境投行中心成立以來成功落地的首單跨境業務。

亞太最大的離岸人民幣幷購銀團成功落地

今年3月，在中國銀行總行的支持指導下，澳門中銀牽頭籌組完成對新加坡金鷹集團收購港股上市公司維達國際的150億離岸人民幣幷購銀團放款，標志著近年來亞太最大的離岸人民幣幷購銀團成功落地。

渣打集團支持中偉股份完成可持續挂鈎銀團貸款

今年3月份，渣打集團于作爲聯席委任牽頭安排簿記行、可持續挂鈎貸款協調行及代理行爲中偉新材料股份有限公司在中國香港成功牽頭籌組3年期3.3億美元可持續挂鈎定期銀團貸款。

交行上海市分行成功落地新開發銀行首筆銀團貸款

今年2月份，交通銀行上海市分行成功落地新開發銀行（THE NEW DEVELOPMENT BANK）20億美元銀團貸款。該筆貸款是新開發銀行首次通過銀團形式籌措資金，爲共建“一帶一路”、促進發展中國家及新興經濟體發展作出了貢獻。

厦門國際銀行上海分行落地可持續發展挂鈎銀團貸款

今年初，厦門國際銀行上海分行成功落地交銀金融租賃有限公司香港項目公司1億美元跨境銀團貸款，用于支持與可持續發展指標挂鈎的船舶項目融資。此次銀團貸款的成功投放是厦門國際銀行上海分行在探索綠色、可持續金融過程中做出的全新嘗試，也是該行踐行“海洋强國”戰略、響應“一帶一路”倡議的具體體現。

中飛租賃發行全球航空租賃業首筆可持續發展挂鈎飛機預付款銀團貸款

今年初，中飛租賃宣布近期已成功發行一項總規模不超過5億美元的無抵押循環銀團貸款，首筆投放規模爲3.5億美元，將用于支付部分新飛機預付款（"PDP”），這是2023年全球航空租賃市場發行規模最大的跨境飛機預付款銀團貸款，亦是全球航空租賃業首筆可持續發展挂鈎的預付款銀團貸款項目。