中国工商银行作为唯一中资银行助力迪拜伊斯兰银行成功发行首笔可持续发展挂钩伊斯兰债券
近日，工商银行以联席主承销商身份，成功助力迪拜伊斯兰银行完成10亿美元5年期可持续发展挂钩伊斯兰债券发行，并在泛欧交易所和迪拜纳斯达克交易所上市。本次发行是迪拜伊斯兰银行首次发行可持续发展挂钩伊斯兰债券，工商银行作为唯一中资银行参与承销，标志着在中东区域债务资本市场取得新突破。
迪拜伊斯兰银行成立于1975年，是世界上第一家伊斯兰银行，也是阿联酋及中东地区规模最大、最具影响力的伊斯兰金融机构之一。该行在阿联酋拥有广泛的分支网络，并在伊斯兰金融领域持续创新，引领全球伊斯兰银行业发展。
本次发行的可持续发展挂钩伊斯兰债券兼具双重创新属性：一是遵循伊斯兰教法原则，以资产为基础、风险收益共担，与传统债务工具在结构和风险分配上存在本质区别；二是将债券条款与银行环境、社会及治理（ESG）绩效目标挂钩，若未达成预设的可持续发展目标，票面利率将相应上调，以此激励发行人切实推进绿色转型。该结构将ESG理念深度嵌入伊斯兰金融工具，符合中东地区能源转型战略，开创了该地区可持续金融新范式。
在本次债券发行过程中，工商银行充分发挥集团联动优势，由迪拜分行协同工银国际负责债券承销及投资，及时跟进客户发债意向，配合发行人精准把握市场时机，并通过基石订单提供强有力支持，积极引入亚洲投资者。最终认购倍数远超发行规模，确保发行人顺利达成发行目标，获得了发行人的高度认可。
作为唯一中资承销行，此次发行对工行具有多重战略意义：一是实现中资行在中东可持续发展挂钩伊斯兰债券承销领域的首次突破，打破欧美投行长期垄断；二是展现驾驭复杂跨境金融工具的专业能力，抢占伊斯兰金融与ESG融合制高点；三是深化与阿联酋最大伊斯兰银行的战略绑定；四是服务"一带一路"与中东能源转型战略对接；五是为人民币国际化积累客户资源与清算网络；六是显著提升品牌美誉度与业务竞争力。
下一步，工商银行将以此次突破为契机，继续深耕中东本地市场，充分发挥在国际市场承销发行的丰富经验，为中东地区客户提供包括债券发行承销在内的综合金融服务，进一步提升工行品牌在中东市场的美誉度和竞争力。此次承销不仅是单一项目的成功，更是工行在中东区域从"参与者"向"核心竞争者"跃迁的重要标志。
来源：工银全球金融服务
请先 登录后发表评论 ~