中國工商銀行首次協助科威特財政部成功發行美元公募債券，打造中東資本市場新標杆
本次科威特主權債券採用多期限結構發行，涵蓋5年、10年及30年期，各期限定價均位於初始指引利率下端，收窄幅度達20-25個基點，充分彰顯國際資本市場對科威特經濟基本面及主權信用的高度認可。最終訂單簿規模超300億美元，認購倍數達2.7倍，投資者地理分佈遍及亞洲、歐洲、中東及美國，其中亞洲投資者占比達45%，顯示中東主權發行人正積極拓展東方資本市場。作為首次參與該業務的中資銀行，工商銀行通過基石訂單及精准的市場推介，為發行成功提供了關鍵性支持。
科威特財政部作為中東地區最具代表性的主權發行人之一，擁有AA+/Aa2國際主權信用評級，其發債專案歷來由高盛、摩根大通等頂級投行主導。工商銀行此次脫穎而出，獲得聯席主承銷商委任，充分證明其在中東資本市場的專業能力和品牌影響力已獲國際主流發行人認可。目前，工商銀行在中東地區已形成"1家子行+3家分行"的網路佈局，其中迪拜分行資產管理規模超150億美元，是中東地區規模最大、業務最全的中資銀行。
在本次發行中，工商銀行充分發揮集團一體化經營優勢，構建"客戶行銷+承銷執行"雙中心聯動模式：科威特分行作為客戶行銷前端，依託本地化服務團隊深度對接科威特財政部需求，協調發行人路演安排；迪拜分行作為產品中心，依託其作為倫敦金融城授權做市商的資質，統籌債券承銷、投資交易及風險管理，為發行人提供涵蓋定價策略、投資者溝通、訂單管理的全流程服務。兩分行緊密協作，在48小時內完成多輪投資者溝通，成功鎖定亞洲基石訂單超15億美元，為專案定價奠定堅實基礎。
此次發債成功正值中科兩國建立戰略夥伴關係五周年之際，是落實兩國元首關於加強金融合作共識的具體實踐。作為科威特財政部首次委任的中資主承銷商，工商銀行的深度參與不僅為科威特主權融資引入亞洲資本，更推動中東主權發行人積極對接中國市場，提升人民幣在國際主權債券領域的使用潛力。
下一步，工商銀行將重點佈局中東主權財富基金、綠色金融及伊斯蘭金融領域，強化與中國主權機構、大型企業的跨境聯動，打造"融資+融智"綜合服務體系，為服務國家高水準對外開放、促進中科產能合作貢獻更大金融力量。
來源：工銀全球金融服務
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