汇丰协助中石油成功发行10亿元离岸人民币债券
本周,汇丰集团通过境内外团队合作,协助中国石油天然气集团有限公司(以下简称“中石油集团”)成功在香港完成2年期10亿离岸人民币债券发行,定价利率为2.6%。此项发行中,汇丰集团相关实体担任联席全球协调人及账簿管理人。
本次交易是中石油集团时隔三年之后再次回归境外债券市场,也是近三年来首笔央企离岸人民币公募债券以及首笔来自企业发行人的海南自贸港离岸人民币债券发行。本次交易订单簿峰值超过21亿人民币,体现出投资者对中石油集团信用踊跃的投资需求。本次债券发行是中石油集团支持海南自贸港高质量发展的创新举措,将进一步助力海南自贸港建设。
程卓雄
汇丰中国常务副行长兼
环球银行总监
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汇丰非常荣幸参与此次具有里程碑意义的债券发行。本次债券的成功发行有助于促进海南自贸港的壮大发展,同时为后续其他企业海外债券发行树立了标杆,也彰显了汇丰继率先设立汇丰中国海口分行后进一步支持海南自贸港发展的能力与信心。汇丰凭借在全球市场上卓越的债务承销能力,为客户捕捉最佳发行窗口、实现低成本高效融资提供了专业支持。
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中石油集团是国有重要骨干企业,是以油气业务、工程技术服务、石油装备制造、金融服务、新能源开发等为主营业务的综合性国际能源公司。汇丰集团早于1997年就与该集团开展了业务合作,作为重要的外资银行合作伙伴,与中石油集团及其下属子公司在20多个国家和地区开展合作,并多次参与该集团的境外银团和资本市场融资项目。
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