开创中东绿色金融合作新篇章,工商银行多哈分行成功承销卡塔尔首笔本币可持续伊斯兰债券
近日，工商银行多哈分行作为联席主承销商，成功协助卡塔尔某领先伊斯兰金融机构完成该国首笔以本币里亚尔计价的可持续伊斯兰债券发行。此次发行规模创下卡塔尔本地货币绿色债券市场新高，募集资金全额专项用于发行人可持续金融框架下的合格绿色项目组合，涵盖可再生能源、绿色基础设施和节能环保等领域，标志着工商银行在中东绿色金融领域的专业服务能力实现新的突破。
本次发行的可持续伊斯兰债券（Sukuk）严格遵循伊斯兰教法原则，采用资产抵押模式，将传统伊斯兰金融工具与现代ESG投资理念创新结合。债券以卡塔尔本币里亚尔计价，不仅有效规避了发行人的汇率波动风险，更通过培育本地绿色投资者群体，深化了卡塔尔国内资本市场的多元化和成熟度。该项目是卡塔尔实现"2030国家愿景"中碳中和与可持续发展目标的重要金融实践，获得了卡塔尔金融中心监管局（QFCRA）和卡塔尔证券交易所（QSE）的高度支持。
作为承销团中唯一的中资银行，工商银行多哈分行在本项目中承担了关键角色，全面负责投资者关系管理、询价定价支持及跨境协调等核心环节。分行依托工商银行集团全球化的网络优势和深厚的本地市场根基，在项目启动后短短三周内即完成承销团组建、尽职调查、监管沟通及文件定稿等全流程工作，展现出卓越的执行效率。
近年来，工商银行多哈分行持续深耕卡塔尔金融市场，已成功参与包括主权财富基金、大型商业银行在内的多笔标杆性债券发行项目，累计承销金额超过50亿美元。在本项目中，分行凭借与发行人超过十年的战略合作关系及在绿色金融领域的丰富经验，从多家国际竞争中脱颖而出，成为发行人信赖的核心合作伙伴。项目簿记建档期间超额认购达2.3倍，最终定价较初始指导利率收窄15个基点，充分体现了市场对发行主体和项目质量的高度认可。
此次成功承销具有多重里程碑意义,丰富了本地货币债券品种，完善了绿色金融资产定价体系，为后续本土机构发行可持续债券树立了标杆。深化了两国在伊斯兰金融、绿色金融等新兴领域的合作内涵，为"一带一路"倡议与卡塔尔"2030国家愿景"的对接提供了创新金融工具。进一步巩固了工商银行在中东地区领先中资投行的市场地位，展现了服务高端客户、执行复杂跨境金融交易的专业能力，为后续参与更多海合会（GCC）国家绿色金融项目奠定了坚实基础。
工商银行多哈分行负责人表示："本次项目的成功，是工商银行践行绿色金融战略、服务中东能源转型的重要实践。下一步，分行将充分发挥集团综合化优势，持续深化与中东主权机构、金融机构及龙头企业的战略合作，重点布局绿色债券、可持续发展挂钩贷款、转型金融等创新产品，积极助力中东地区实现经济多元化发展与低碳转型，为推动构建中阿命运共同体贡献更多金融力量。"
作为中东地区网络布局最广、业务品种最全的中资银行，工商银行将继续秉持"共商、共建、共享"原则，以专业、高效的金融服务，支持中国与中东国家经贸合作高质量发展。
关于中国工商银行多哈分行
工商银行多哈分行成立于2008年，持有卡塔尔金融中心（QFC）第一类牌照，是卡塔尔市场领先的外资银行之一，为客户提供包括公司金融、投资银行、贸易融资、绿色金融在内的全方位金融服务。
来源：工商银行多哈分行
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