阿布扎比国家石油公司（ADNOC）完成能源项目巨额非追索权融资交易

阿布扎比国家石油公司（ADNOC）P.J.S.C.（“ADNOC”）与埃尼公司Eni S.p.A.（“Eni”）和PTT勘探与生产公共公司（“PTTEP”）合作，近日宣布成功签署了一项具有里程碑意义的结构性融资交易，金额高达110亿美元（约404亿迪拉姆），用于Hail和Ghasha项目未来中游天然气生产的融资。

Hail和Ghasha是Ghasha特许经营区的重要组成部分，位于阿布扎比近海，预计每天可生产18亿标准立方英尺（bscfd）天然气。这也是全球首个实现净零排放的海上天然气项目，每年捕获150万吨二氧化碳（CO2），相当于每年减少30万辆汽车的碳排放量。

这一非追索权融资交易在如此规模和复杂度的能源项目中独一无二，获得具有竞争力的预付款融资条件。除了提供即时资本获取外，融资结构还引入了一种创新的商业模式，对中游加工设施及运营实施一体化整合，使ADNOC及其合作伙伴能够在保持资产战略和运营控制的同时，筹集低成本资金。此次融资交易是过去十年中由ADNOC主导的一系列开创性基础设施开发合作中的最新一例。

阿联酋工业与先进技术部长、ADNOC董事总经理兼集团首席执行官苏丹·艾哈迈德·阿尔贾比尔博士阁下表示：“这一里程碑式的交易建立在ADNOC全球能源合作伙伴关系的卓著声誉之上，释放资金以推动全球最具雄心的海上天然气项目之一Hail和Ghasha项目的进展。20多家领先金融机构的强劲需求，彰显市场对ADNOC价值创造战略、创新融资方式及大型项目交付专业能力的高度信心。Hail和Ghasha项目是ADNOC天然气战略的重要支柱，正在为ADNOC、合作伙伴及阿联酋创造显著价值，为客户开发重要的新天然气资源。”

ADNOC最新的融资模式延续了其一系列具有里程碑意义的中游和基础设施交易，包括一项价值49亿美元（约180亿迪拉姆）的石油管道合作，以及一项价值101亿美元（约371亿迪拉姆）的天然气管道协议，这些协议涉及全球领先的基础设施和机构投资者，同时还包括开创性的建-自营-转移（BOOT）项目，如耗资38亿美元（约140亿迪拉姆）用于海上供电和脱碳的项目以及耗资22亿美元（83亿迪拉姆）为陆上作业提供可持续水资源的项目。

Hail和Ghasha的创新融资结构为大型新建项目提供了可复制的模式。此次交易的核心在于ADNOC作为上游开发商和长期运营受托方的可靠性，以及其高效的资本管理和创新融资记录。该交易还为金融机构提供高质量资产所产生的强劲长期现金流，并有强有力的合同和结构性保护。

埃尼Eni是一家全球性能源公司,业务涵盖石油与天然气勘探开采、炼化、发电、可再生能源及生物燃料，Eni的业务涵盖了整个能源价值周期，其战略具有极高的科技驱动力。埃尼Eni的工作遍及64个国家，目标则涉及两个层面：实现碳中和，同时确保所有人都以效率更高且可持续性更好的方法来获取能源。

PTT勘探与生产公共有限公司（PTT  Exploration and Production Public Company Limited），简称 PTTEP，是泰国国家石油有限公司（PTT）旗下的上游油气业务核心子公司，专注于全球范围内的石油与天然气勘探、开发和生产。