開創中東綠色金融合作新篇章,工商銀行多哈分行成功承銷卡塔爾首筆本幣可持續伊斯蘭債券
近日，工商銀行多哈分行作為聯席主承銷商，成功協助卡塔爾某領先伊斯蘭金融機構完成該國首筆以本幣裏亞爾計價的可持續伊斯蘭債券發行。此次發行規模創下卡塔爾本地貨幣綠色債券市場新高，募集資金全額專項用於發行人可持續金融框架下的合格綠色專案組合，涵蓋可再生能源、綠色基礎設施和節能環保等領域，標誌著工商銀行在中東綠色金融領域的專業服務能力實現新的突破。
本次發行的可持續伊斯蘭債券（Sukuk）嚴格遵循伊斯蘭教法原則，採用資產抵押模式，將傳統伊斯蘭金融工具與現代ESG投資理念創新結合。債券以卡塔爾本幣裏亞爾計價，不僅有效規避了發行人的匯率波動風險，更通過培育本地綠色投資者群體，深化了卡塔爾國內資本市場的多元化和成熟度。該專案是卡塔爾實現"2030國家願景"中碳中和與可持續發展目標的重要金融實踐，獲得了卡塔爾金融中心監管局（QFCRA）和卡塔爾證券交易所（QSE）的高度支持。
作為承銷團中唯一的中資銀行，工商銀行多哈分行在本項目中承擔了關鍵角色，全面負責投資者關係管理、詢價定價支持及跨境協調等核心環節。分行依託工商銀行集團全球化的網路優勢和深厚的本地市場根基，在專案啟動後短短三周內即完成承銷團組建、盡職調查、監管溝通及檔定稿等全流程工作，展現出卓越的執行效率。
近年來，工商銀行多哈分行持續深耕卡塔爾金融市場，已成功參與包括主權財富基金、大型商業銀行在內的多筆標杆性債券發行專案，累計承銷金額超過50億美元。在本項目中，分行憑藉與發行人超過十年的戰略合作關係及在綠色金融領域的豐富經驗，從多家國際競爭中脫穎而出，成為發行人信賴的核心合作夥伴。專案簿記建檔期間超額認購達2.3倍，最終定價較初始指導利率收窄15個基點，充分體現了市場對發行主體和專案品質的高度認可。
此次成功承銷具有多重里程碑意義,豐富了本地貨幣債券品種，完善了綠色金融資產定價體系，為後續本土機構發行可持續債券樹立了標杆。深化了兩國在伊斯蘭金融、綠色金融等新興領域的合作內涵，為"一帶一路"倡議與卡塔爾"2030國家願景"的對接提供了創新金融工具。進一步鞏固了工商銀行在中東地區領先中資投行的市場地位，展現了服務高端客戶、執行複雜跨境金融交易的專業能力，為後續參與更多海合會（GCC）國家綠色金融專案奠定了堅實基礎。
工商銀行多哈分行負責人表示："本次專案的成功，是工商銀行踐行綠色金融戰略、服務中東能源轉型的重要實踐。下一步，分行將充分發揮集團綜合化優勢，持續深化與中東主權機構、金融機構及龍頭企業的戰略合作，重點佈局綠色債券、可持續發展掛鉤貸款、轉型金融等創新產品，積極助力中東地區實現經濟多元化發展與低碳轉型，為推動構建中阿命運共同體貢獻更多金融力量。"
作為中東地區網路佈局最廣、業務品種最全的中資銀行，工商銀行將繼續秉持"共商、共建、共用"原則，以專業、高效的金融服務，支持中國與中東國家經貿合作高質量發展。
關於中國工商銀行多哈分行
工商銀行多哈分行成立於2008年，持有卡塔爾金融中心（QFC）第一類牌照，是卡塔爾市場領先的外資銀行之一，為客戶提供包括公司金融、投資銀行、貿易融資、綠色金融在內的全方位金融服務。
來源：工商銀行多哈分行
請先 登錄後發表評論 ~